徳川側の砲撃に恐れをなした 茶々は幸村の反対を押きり 徳川との和睦をすすめる。 和睦交渉は女達にまかせられ、 阿茶局にうまくまるめこまれてしまう。

真田丸砦をなかなか攻めることが できない家康は、今寝返れば 10万石を与える条件を出したりする。 秀頼は有楽斎らのすすめで、徳川と 和睦を決意する。 一方、家康の陣営にはイギリスから 取り寄せた大砲が到着する。

幸村が築いた出城（真田丸）に 家康は脅威を感じる。 家康は、上杉景勝に真田を 落とすよう命じる。 信之の息子達も上杉と共に 戦うように言われ苦悩する。 いよいよ戦いが始まる。

幸村は大阪城の弱点の南側に 出城を築く事を提案する。 しかし牢人を信じていない 織田有楽斎と大蔵卿局に 却下される。 幸村はなんとか築城の許しを 得ようとするが・・・