直虎は徳川家康に書状を送り、上杉と組んで武田の今川攻めの 動きを封じ込む策を進言する。 しかし、時を同じくして武田より今川攻めの誘いがきてしまう。 駿府では寿桂尼が死の床につく。松下常慶は徳川との同盟の証に しのを人質に差し出すよう要求する。